Investment News & Analysis Per Promotori Finanziari: Tech Center 2018
Costruzione di una tecnologia di prossima generazione TAMP a Chicago
Tech center
Costruzione di una tecnologia di prossima generazione TAMP a Chicago

Costruzione di una tecnologia di prossima generazione TAMP a Chicago

SS & C Technologies ha tenuto la conferenza annuale a metà settembre a Chicago presso l'Hyatt Regency, dove oltre 1.000 consulenti, dirigenti tecnici e aziende partner si sono riuniti per 2 giorni e mezzo. Rebranded come SS & C Consegnato dopo l'acquisizione di Advent Software da parte di SS & C Technologies due anni fa, l'annuale confab degli utenti di Advent e Black Diamond ha dato il meglio di sé, con molti nuovi prodotti, integrazioni e miglioramenti della piattaforma....

5 Pronostici per Advisor Fintech nel 2017

5 Pronostici per Advisor Fintech nel 2017

Mentre non ci sono palle di cristallo là fuori, le attuali tendenze del settore Indichiamo una serie di sviluppi significativi che si presenteranno nel settore tecnologico degli advisor quest'anno. Per determinarli, abbiamo messo in produzione le nostre cuffie per la realtà virtuale e abbiamo elaborato le seguenti audaci previsioni....

FINRA lancia l'Innovation Outreach Initiative

FINRA lancia l'Innovation Outreach Initiative

L'autorità di regolamentazione dell'industria finanziaria ha annunciato che ha istituito un'iniziativa di sensibilizzazione all'innovazione per comprendere meglio come i progressi della tecnologia finanziaria influenzano il settore. L'iniziativa include un Blockchain Symposium a New York il 13 luglio....

Hootsuite lancia la soluzione per la conformità dei consulenti finanziari

Hootsuite lancia la soluzione per la conformità dei consulenti finanziari

Hootsuite ha recentemente lanciato una soluzione per social media progettata per Aiuta i consulenti finanziari a utilizzare i social media in modo più efficiente pur restando conforme. Hootsuite Advisor consente alle società finanziarie di utilizzare account di social media per comunicare con i clienti mentre "la conformità può essere eseguita silenziosamente in background", secondo Amy McIlwain, servizi finanziari presso Hootsuite....

Crypto Bill potrebbe alleggerire il carico fiscale sulle transazioni con Bitcoin

Crypto Bill potrebbe alleggerire il carico fiscale sulle transazioni con Bitcoin

Una nuova legge potrebbe alleggerire la pressione delle segnalazioni fiscali sugli investitori di Bitcoin. Il rappresentante Jared Polis, D-Colo. E il rappresentante David Schweikert, R-Ariz., Hanno introdotto giovedì un disegno di legge che eliminerebbe i requisiti di segnalazione per gli acquisti di criptovaluta fino a $ 600....

FolioDynamix, Apex Clearing to Partner su Strumenti di consulenza

FolioDynamix, Apex Clearing to Partner su Strumenti di consulenza

Apex Clearing annunciato giovedì che è entrato in una partnership con FolioDynamix per creare strumenti tecnologici orientati al cliente. FolioDynamix fornirà tecnologia di investimento chiavi in ​​mano, mentre Apex fornirà l'apertura e la verifica automatizzata e accelerata del conto. (Correlati: Apex, InvestCloud Partner on Robo, Custody Integration) "Apex Clearing è da anni all'avanguardia dell'innovazione finanziaria, con la nostra tecnologia in grado di eliminare il processo di onboarding c...

RightCapital lancia lo strumento Enterprise per semplificare la conformità alle regole DOL

RightCapital lancia lo strumento Enterprise per semplificare la conformità alle regole DOL

Il fornitore di software di pianificazione finanziaria RightCapital ha annunciato martedì ha migliorato la sua piattaforma per rendere più facile per i consulenti ottemperare alla regola fiduciaria del Dipartimento del lavoro, nonché per indirizzare i redditi pensionistici dei clienti, le rendite, l'ottimizzazione della sicurezza sociale e le esigenze di pianificazione dell'effetto fiscale....

YCharts aggiunge i dati di criptovaluta alla piattaforma

YCharts aggiunge i dati di criptovaluta alla piattaforma

YCharts CEO Sean Brown YCharts ha annunciato martedì di aver aggiunto la capacità dei suoi advisor di monitorare e confrontare le risorse tradizionali con le 25 maggiori criptovalute misurate dalla capitalizzazione di mercato. Il CEO Sean Brown ha detto che l'introduzione dei dati crittografici - offerta senza costi aggiuntivi agli utenti - è arrivata in risposta agli advisor Una volta che quelle richieste "hanno colpito una massa critica", ha detto Brown, "sapevamo che aggiungere dati sulla cri...

YCharts aggiunge i dati di criptovaluta alla piattaforma

YCharts aggiunge i dati di criptovaluta alla piattaforma

YCharts CEO Sean Brown YCharts ha annunciato martedì di aver aggiunto la capacità dei suoi advisor di monitorare e confrontare le risorse tradizionali con le 25 maggiori criptovalute misurate dalla capitalizzazione di mercato. Il CEO Sean Brown ha detto che l'introduzione dei dati crittografici - offerta senza costi aggiuntivi agli utenti - è arrivata in risposta agli advisor Una volta che quelle richieste "hanno colpito una massa critica", ha detto Brown, "sapevamo che aggiungere dati sulla cri...

Envestnet vuole aiutare gli advisor a battere Robos nel loro stesso gioco

Envestnet vuole aiutare gli advisor a battere Robos nel loro stesso gioco

Envestnet sta lavorando per un nuovo modello di consulenza che mette al primo posto l'esperienza dell'utente. Quasi sette anni fa, in un'altra storia su Envestnet, abbiamo scritto sui principali problemi che i consulenti hanno: "... eseguendo una maggiore due diligence sui prodotti di investimento; adattarsi a un ambiente normativo fluido; migliorare l'efficienza nel back office e direttamente con i clienti; trovare investimenti alfa in un momento di lenta crescita economica e continua volatilit...

Plante Moran adotta lo strumento Fiduciary RiXtrema: Tech Roundup

Plante Moran adotta lo strumento Fiduciary RiXtrema: Tech Roundup

RiXtrema IRAFiduciaryOptimizer ora disponibile per gli advisor di Plante Moran eMoney per implementare un nuovo strumento di suggerimento sui prodotti Cisco, Apple che collabora per abilitare gli sconti assicurativi sulla sicurezza informatica RiXtrema ha aggiunto Plante Moran Financial Advisors, un consulente di investimento registrato con oltre $ 11,9 miliardi in L'azienda ha annunciato martedì che Plante Moran inizierà a utilizzare il suo IRAFiduciaryOptimizer per aiutare i suoi consulenti a ...

ScratchWorks unisce Fintech e RIA Funding

ScratchWorks unisce Fintech e RIA Funding

In ancora un altro segno che la tecnologia sta avendo un grande impatto sul settore della gestione patrimoniale, cinque aziende leader della RIA si stanno unendo per creare un acceleratore fintech: ScratchWorks. Questa nuova piattaforma è stata progettata per identificare e finanziare le promettenti aziende di startup di fintech....

Live from NAILBA: best practice di marketing digitale

Live from NAILBA: best practice di marketing digitale

Può essere difficile tenere il passo con il panorama del marketing in continua evoluzione . I professionisti delle assicurazioni sono bombardati quotidianamente da varie offerte e messaggi di marketing. La maggior parte di questi messaggi passa inosservata. Poiché la tecnologia di marketing continua a cambiare, anche l'agente behanvior deve evolvere....

As Bitcoin Euphoria Spreads, Other Cryptocurrencies Surge

As Bitcoin Euphoria Spreads, Other Cryptocurrencies Surge

L'interesse per le criptovalute e digitale è in aumento mentre i massicci salti di prezzo in Bitcoin visioni di enormi profitti. Guardando al 2018, alcuni analisti prevedono che Bitcoin continui ad aumentare di valore, con Ronnie Moas, fondatore di Standpoint Research, che ha recentemente aumentato il prezzo target del 2018 per Bitcoin a $ 28....

Centennial State Sets Cybersecurity Esempio

Centennial State Sets Cybersecurity Esempio

Justin Kapahi, vice presidente soluzioni e sicurezza a New York, azienda esterna IT, è entusiasta di una nuova serie di norme sulla sicurezza informatica per le istituzioni finanziarie che sono state recentemente approvate in Colorado. La Divisione Colorado Securities ha pubblicato le regole finali a metà maggio che costringono broker-dealer e investimenti consulenti per stabilire e mantenere procedure di sicurezza informatica scritte progettate per proteggere le informazioni personali riservate...

Junxure Cloud 4.0 è uscito questa settimana

Junxure Cloud 4.0 è uscito questa settimana

Junxure ha annunciato miglioramenti alla sua piattaforma CRM basata su cloud, Junxure Cloud, che include navigazione semplificata e funzionalità di reporting ampliate. La versione più recente dell'applicazione - Junxure Cloud versione 4.0 - sarà disponibile in versione wide questa settimana. "Con il rilascio della versione 4....