Kestra Nabs Veteran Merrill Team in Ohio: Recruiting Roundup | Management practice | 2018

Kestra Nabs Veteran Merrill Team in Ohio: Recruiting Roundup

RIA Kestra Private Wealth dice che ha aggiunto un gruppo con due consulenti di Merrill Lynch: True Alpha Wealth Management di Sandusky, Ohio, è guidato da Brian C. Duttera e Elizabeth Skrinak, CFP.

Duttera era con Merrill Lynch negli ultimi 30 anni, mentre Skrinak lavorava per la wirehouse negli ultimi 13 anni.

"Abbiamo scelto Kestra PWS per la sua piattaforma facilmente adattabile, le capacità tecnologiche all'avanguardia, gli strumenti CRM integrati e, soprattutto, l'impegno del team per aiutarci a servire i nostri clienti e far crescere i nostri affari ", ha detto Duttera, in una dichiarazione. "Siamo elettrizzati, entusiasti e molto contenti del supporto che abbiamo ricevuto finora."

Kestra Private Wealth è stata fondata da veterani della wirehouse ed è una sussidiaria della RIA di Kestra Financial .

" I veri professionisti vogliono la soddisfazione personale e professionale e Brian e Liz meritano entrambi. Queste sono persone che sono entusiaste di rendere nuovamente il business vibrante, mettendo i loro clienti al primo posto e mettendo i loro nomi sulla porta ", ha detto il CEO di Kestra PWS Rob Bartenstein, in una dichiarazione.

Con sede a Austin, Kestra Financial lavora con più di 1.800 consulenti finanziari indipendenti.

Altre notizie

La trilogia finanziaria , che conta circa 150 consulenti e quasi 3 miliardi di dollari in attività, ha dichiarato di aver recentemente nominato Ginger Silverman nel suo consiglio. Silverman è fondatore e presidente di Aha! Unlimited Consulting e vice presidente marketing, marchi e campagne di Behr Paint.

"La leadership di Ginger, l'eccellenza nelle comunicazioni e l'impegno per l'innovazione si allineano perfettamente con i valori fondamentali di Trilogy e il suo impressionante background la rende un eccellente collaboratore del nostro consiglio di amministrazione", ha dichiarato Jeff Motske, presidente e CEO di Trilogy Financial, in una dichiarazione.

Silverman ha 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di branding, pubbliche relazioni, generazione di lead e campagne di social media, incluso il lavoro per Prudential, Pizza Hut, Taco Bell, Homebase , Lindora Medical Weight Control e altro ancora.

L'esperto di marketing funge anche da ambasciatore educativo per la Advertising Education Federation ed è un istruttore presso la Brandman University di Irvine, California.

Trilogy Financial, che è affiliato con LPL Financial , ha sede a Huntington Beach, California.

In altre notizie, Brown Advisory ha assunto Joe Cozza come portfolio manager e Lauren Dell come consulente strategico nell'ufficio di New York dello studio, che comprende 37 dipendenti.

Precedentemente, Cozza lavorava a J.P. Morgan a New York e Philadelphia. Lui e il suo team aprirono l'ufficio di Filadelfia di JP Morgan, costruendo il business a $ 25 miliardi di asset in gestione.

Dell entrò in Brown Advisory dall'ufficio di Katten Muchin Rosenman a New York, dove esercitò nel dipartimento di trust e proprietà dell'azienda. Trilogy Financial, che ha circa 150 consulenti e quasi 3 miliardi di dollari in attività, ha detto di aver recentemente nominato Ginger Silverman nel suo consiglio. Silverman è fondatore e presidente di Aha! Unlimited Consulting e vice presidente marketing, marchi e campagne di Behr Paint.

"La leadership di Ginger, l'eccellenza nelle comunicazioni e l'impegno per l'innovazione si allineano perfettamente con i valori fondamentali di Trilogy e il suo background impressionante la rende un eccellente collaboratore del nostro consiglio di amministrazione", ha dichiarato Jeff Motske, presidente e CEO di Trilogy Financial, in una dichiarazione.

Silverman ha 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di branding, pubbliche relazioni, generazione di lead e campagne di social media, incluso il lavoro per Prudential, Pizza Hut, Taco Bell, Homebase , Lindora Medical Weight Control e altro ancora.

L'esperto di marketing funge anche da ambasciatore educativo per la Advertising Education Federation ed è un istruttore presso la Brandman University di Irvine, California.

Trilogy Financial, affiliata a LPL Financial, ha sede a Huntington Beach, in California.

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