Advisor Group seleziona Jemstep per costruire la piattaforma tecnologica integrata | Tech center | 2018

Advisor Group seleziona Jemstep per costruire la piattaforma tecnologica integrata

Il Gruppo Advisor ha annunciato martedì che sta costruendo un nuova piattaforma tecnologica per i suoi consulenti affiliati per portare molte delle capacità che i consumatori si aspettano dai robo-consulenti alle attività di un consulente tradizionale.

Jemstep sta costruendo la piattaforma, che integrerà pienamente con Pershing ed Envestnet, i fornitori di custodia e TAMP per Advisor Rete di consulenti del gruppo

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Advisor Group ha una relazione di lunga data con Jemstep, secondo Jamie Price, presidente e CEO di Advisor Group. "Hanno iniziato come una piattaforma robo direct-to-consumer, ma rapidamente si sono trasformati in una piattaforma robo con advisor", ha detto a martedì.

Le aziende hanno lavorato insieme sulla nuova piattaforma per circa sette mesi, ha detto e prevede di rilasciarlo agli advisor nel quarto trimestre.

Matt Schleuter, EVP e presidente delle soluzioni di gestione patrimoniale per Advisor Group, ha affermato che offrire un semplice strumento di robo-consulenza direttamente ai consumatori sarebbe una "grande mancanza" per il

"Volevamo portare quei prodotti fuori per renderli disponibili a tutti i nostri clienti in modo che possano beneficiare di questi servizi", ha aggiunto.

"Non abbiamo costruito una piattaforma pronta all'uso, "ha detto. "È completamente integrato nel nostro ecosistema al fine di ottenere la massima efficienza."

La nuova piattaforma aiuterà i consulenti a ridurre le pratiche burocratiche tramite l'onboarding dei clienti e l'apertura di nuovi account attraverso un processo interamente digitale. I consulenti possono utilizzare qualsiasi dispositivo abilitato al web per accedere alla piattaforma, che supporterà un'ampia selezione di soluzioni di consulenza e di intermediazione da Advisor Group.

La piattaforma si integrerà anche con la soluzione di consulenza digitale Advisor Pro di Jemstep, che può essere personalizzata come un'offerta brandizzata disponibile tramite il sito Web dell'advisor.

I clienti finali avranno accesso a un portale Web ottimizzato per dispositivi mobili in cui potranno visualizzare le informazioni sul portfolio e i rapporti sul rendimento, nonché trasferire risorse da altre istituzioni utilizzando le firme elettroniche.

Consulenti e clienti avranno una visione consolidata di tutti i loro beni, inclusi quelli di altre istituzioni.

Advisor Group, che comprende FSC Securities Corp., Royal Alliance Associates, SagePoint Financial e Woodbury Financial Services, serve oltre 5.000 consulenti circa $ 160 miliardi di risorse del cliente.

La nuova piattaforma è un modo per Advisor Group di supportare una "esperienza tradizionale diretta dal cliente e più robo-ish" Schleuter ha aggiunto, facilitando nel contempo un aspetto più importante dell'attività degli advisor che definisce "onboarding basato su advisor". Ciò significa consentire agli advisor nelle linee di business attuali del gruppo "di coinvolgere il cliente digitalmente utilizzando gli stessi strumenti robo". -facing robos, come aggregazione, e-document e capacità di firma elettronica e onboarding elettronico.

Price ha notato che la piattaforma fa parte di una strategia più ampia per sfruttare le efficienze che la tecnologia ha da offrire senza limitare l'aspetto della relazione del business di un consulente.

"La tecnologia nello spazio di investimento, e chiaramente lo spazio di advisor indipendente, ha superato il tasso di adozione all'interno del settore", ha detto Price.

Nonostante la rapida crescita nello spazio robo-advisor, la maggior parte della ricchezza negli Stati Uniti è ancora controllata da un consulente o intermediario, ha sottolineato. La tecnologia può essere sfruttata molto meglio sostenendo la relazione tra un consulente e un cliente, secondo Price. "Per fare questo rapporto immediato o diretto-cliente, come hanno fatto i robos, sarebbe una grande mancanza", ha detto.

"Finirà che avremo un direct-to -consumatori di consumatori se i nostri consulenti decidessero di usarlo con parti della loro clientela, ma non era il nucleo di ciò che pensavamo fosse importante. "Advisor Group utilizza la tecnologia" come arma nel nostro core business ", ha affermato.

Price ha sottolineato che gli stessi robos hanno iniziato a spostarsi dall'offrire consulenza rigorosamente automatizzata e stanno fornendo più servizi di consulenza. "Hanno tolto il più possibile" in termini di risorse per gli investitori, ha affermato. "Pensiamo che sia un'opportunità molto più grande per iniziare nella direzione opposta e dire, 'Come possiamo sfruttare questi strumenti e tecnologie del nostro core business?'"

La nuova piattaforma sarà in "varie fasi di sviluppo" dal fine del 2017, ha detto Schleuter. "Sarà organizzato per alcune linee di prodotti fino alla fine dell'anno. Riteniamo che ci siano probabilmente altre linee di business in cui possiamo ulteriormente costruire un percorso per i clienti per incrementare ulteriormente l'esperienza."

" Avremmo potuto scegliere il percorso che molti dei nostri fratelli hanno scelto ", ha detto Price. "Avremmo potuto prendere quella decisione abbastanza rapidamente e abbiamo deciso di [offrire] un robo-off-the-shelf, chiavi in ​​mano, pronto all'uso, non integrato - molto, molto più facile e veloce. Strategicamente, questo non era allineato con quello in cui pensavamo che la maggiore opportunità fosse per la nostra attività e per i nostri consulenti."

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