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Management practice
Capo DOL Perez preparato a spiegare la regola Fiduciario finale

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Segretario del lavoro Thomas Perez parlando in un business di Seattle, aprile 2015. (Foto: AP / Elaine Thompson) Mentre leggi questa colonna, probabilmente stai anche studiando la regola del Dipartimento del Lavoro per ridefinire la definizione di fiduciario sotto ERISA. L'Office of Management and Budget avrebbe dovuto rilasciare la regola in forma definitiva entro la fine di marzo; Il segretario del lavoro Thomas Perez ha detto a un gruppo di esperti a metà marzo che il rilascio della regola er...

Management practice
9 Motivi per dare alla tua azienda un po 'di affetto e attenzione

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Gran parte della mia attività di consulenza coinvolge i consulenti dell'insegnamento a essere migliori proprietari di aziende. Grazie all'afflusso di consulenze per il business e alla letteratura nel settore della consulenza indipendente, molti proprietari di aziende sono diventati piuttosto bravi a privilegiare le priorità; cioè, decidere quali sono le cose sempre più importanti, e poi, quando è necessario....

La vita / assicurazione sanitaria
Rate Regs Nixed In House Bill Riforma della salute

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WASHINGTON - Mentre la riforma sanitaria punta a un possibile voto del Parlamento entro domenica 21 marzo, le disposizioni sulla regolamentazione tariffaria che l'amministrazione Obama ha criticato come critiche - e i funzionari dell'industria considerano la loro più grande preoccupazione - sono assenti I funzionari del settore assicurativo sanitario hanno detto al Sottoscrittore nazionale che le disposizioni sono state omesse perché il parlamentare del Senato ha stabilito che includere tale dis...

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Da stile a sostanza

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Di tutte le tendenze che hanno influenzato il business della consulenza finanziaria, forse il più profonda è l'evoluzione dalle pratiche di stile di vita a modelli di business più duraturi. (Correlati: Cosa è un consulente di invecchiamento da fare? Unisciti a una RIA) Una "pratica di vita" in genere dipende da uno o due consulenti....

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Risolvi il problema

Risolvi il problema "Compra-vendi a doppia imposta"

Risolvere il problema di doppia compra-vendita di Tutti i proprietari di aziende condividono un problema in comune. Alla fine vogliono un evento di liquidità. Un giorno avranno bisogno di trasformare la loro attività in un acquirente. Ci sono essenzialmente tre potenziali acquirenti: un membro della famiglia, un acquirente interno o un acquirente esterno....

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Pianificazione finanziaria per coppie non sposate: una sfida difficile

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Le coppie non sposate rappresentano un'opportunità ampia e lucrativa per i pianificatori finanziari. Tra gli spacconi sul matrimonio tra persone dello stesso sesso negli ultimi anni, un un fenomeno più diffuso è sfuggito all'attenzione della maggior parte degli americani: la convivenza di coppie non sposate, che secondo l'US Census Bureau è decuplicata tra il 1960 e il 2000....

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Questi vantaggi possono rivoluzionare il business?

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Se innovazione è come Jay Abraham dice, "rendendo obsoleto ciò che hai fatto prima", quindi la piccola banda eterogenea di benefici per i professionisti determinati a rivoluzionare la loro attività certamente si qualifica. Mi siedo con quattro di loro in qualche bella peluche dintorni in cima al Mandarin Hotel di Las Vegas, vicino all'estremità meridionale della Strip....

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Il valore dell'estensione della comunità

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Sembra esserci una grande quantità di potenziale per addestrare altri consulenti finanziari ispanici, afro-americani e altri che sono in sintonia con la cultura della comunità in cui sono cresciuti. Ma i consulenti di qualsiasi contesto potrebbero prendere in considerazione la creazione di una succursale in un quartiere di minoranza....

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10 Modi per evitare la decadenza dell'LTCI

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Margie Barrie, un agente veterinario di assicurazione di lungo termine (LTCI) , marketer ed educatore, ha scritto articoli su pianificazione a lungo termine (LTC) e problemi correlati per anni. Vedi Inizia una reazione di vendita autosufficiente e 10 consigli per l'acquisto di contatti. Oggi, prende un domanda sulle tendenze nella sottoscrizione di LTCI....

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15 Stati più costosi per assistenza a lungo termine: 2017

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(Inner Harbour in Baltimora) 15. Maryland - Costo medio annuo LTC: $ 60.305 // Assistenza giornaliera per adulti: $ 2.150 // Assistenza domiciliare con licenza: $ 52.281 // Soggiorno assistito: $ 49.800 // Casa di cura (stanza privata): $ 118.990 (Prospect Terrace Park a Providence, RI) 14. Rhode Island - Costo medio annuo LTC: $ 60,789 // Assistenza giornaliera per adulti: $ 19,500 // Assistenza domiciliare con licenza: $ 57,772 // Soggiorno assistito: $ 61,860 // Casa di cura (stanza privata):...

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Reporter del reddito pensionistico: fiduciario degli edifici

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L'agenzia Harris Poll ha un sondaggio del giugno 2009 che mostra che solo un quarto degli americani afferma che le banche sono oneste e affidabili. Solo il 13% degli intervistati afferma la stessa cosa delle società di pianificazione finanziaria. La classifica più bassa di tutte è Wall Street e le società di carte di credito, al 4% ciascuna....

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Gli americani potrebbero non risparmiare abbastanza per la pensione, in base a più analisi, ma un numero crescente sta partecipando a piani di risparmio previdenziale basati sul lavoro e tali attività crescono, soprattutto negli IRA, Rapporti dell'Istituto di ricerca dei benefici per dipendenti. La sua ultima analisi dei piani pensionistici individuali, basata sui dati del 2016, l'EBRI afferma che oltre il 79,4% dei capifamiglia ammessi a partecipare a un piano a contribuzione definita (CD) sul ...

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Notizie di pensionamento

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Bank of America Merrill Lynch ha presentato all'inizio di marzo un nuovo strumento da utilizzare per i suoi clienti di sponsor piano 401 (k), progettati per monitorare e valutare il "benessere finanziario" dei dipendenti iscritti ai loro piani. Il Financial Wellness Monitor, viene offerto gratuitamente ai clienti e calcola un "Punteggio di benessere finanziario" complessivo che indica ai datori di lavoro se i dipendenti mostrano comportamenti all'interno del piano di pensionamento che possono po...