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Portafoglio di investimenti
Il .400 Hitter e la superstar dell'investimento

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© Bettmann / Corbis Più di 20 anni fa, quando ero ancora direttamente coinvolto nel mondo delle vendite e degli scambi istituzionali, stavo parlando con un cliente di money manager di un grosso accordo globale, gestito dalla mia allora azienda, che stava per raggiungere il mercato. Il gestore non ha gradito molto l'affare, ma lo avrebbe comunque acquistato e in dimensioni degne di nota....

La vita / assicurazione sanitaria
Pannello NAIC per votare sul progetto di legge sull'assicurazione per le cure a breve termine

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Sottogruppo di politiche di assistenza a lungo termine a breve durata la National Association of Insurance Commissioners potrebbe essere incaricata di redigere regole per le politiche che coprono l'assistenza post-acuta per un breve periodo. (Foto: Thinkstock) Una squadra di regolatori di assicurazione statale potrebbe presto iniziare a lavorare su una legge modello che gli stati potrebbero utilizzare per stabilire le norme per le polizze assicurative dell'assistenza a breve termine....

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John Rogers sull'advisor Diversity Challenge

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Una delle sessioni generali della conferenza annuale del NAPFA era una sessione con John W. Rogers, Jr., presidente e fondatore di Ariel Investments. Era una scelta appropriata per affrontare l'argomento in quanto è stato considerato un esempio di diversità durante gran parte della sua vita professionale....

La vita / assicurazione sanitaria
Ottieni Google+ smart per la tua azienda

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Come se il dominio totale dei motori di ricerca non fosse abbastanza , Google ha deciso di affrontare anche il mondo dei social media con l'introduzione di Google+ nel 2011. Sebbene sia leggermente simile ad altri social network popolari come Facebook, LinkedIn e Twitter, Google+ cerca di differenziarsi consentendo maggiore trasparenza a chi condivide gli utenti con e come interagiscono attraverso componenti come il pulsante +1, le cerchie e i luoghi di ritrovo....

Tech center
Natixis completa la prima transazione sulla piattaforma Blockchain: Tech Roundup

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• Natixis completa con successo la transazione su FundsDLT piattaforma blockchain • Migliore premio per app per Bank of America • Brown Brothers Harriman crea posizione fintech • Regola regolatori australiani su "banca" non bancaria, lotte non bancarie e vincite Natixis Mercoledì scorso Asset Management ha annunciato che gli investitori hanno acquistato con successo azioni sulla sua piattaforma di distribuzione di fondi basata su blockchain, FundsDLT....

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Interfaccia agente-azienda ancora alta sulle liste dei desideri dei gruppi utenti

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Interfaccia agente-azienda ancora alta sulle liste dei desideri dei gruppi utenti Sebbene gli agenti si occupino di una serie di problemi tecnologici, uno che continua a venire con esperti di gruppi di utenti è l'interfaccia agente-azienda, o SEMCI come alcuni Roy C. Riley, presidente di AMS Users 'Group e chief operating officer di Peel & Holland Financial Group a Benton, nel Kentucky, ha dichiarato che le agenzie affrontano "un'intera serie di problemi"....

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Prezzo e valore per i consulenti: se non è un'obiezione, che cos'è?

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L'ultimo post, abbiamo analizzato il problema senza tempo del prezzo vs valore. Quando un potenziale cliente si oppone al prezzo del tuo prodotto o servizio, in genere significa che si sente (consapevolmente o inconsciamente) che il prezzo che viene chiesto di pagare è maggiore del valore che riceverebbe....

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Esperto spiega perché le persone non acquistano rendite

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Scoprire perché le persone non acquistano rendite è allettante soggetto per un tossicodipendente come Jeffrey Brown, un professore di finanza presso il College of Business dell'Illinois. E la nuova era di contribuzione definita aumenta l'urgenza di capire perché così tanti pensionati non acquistano rendite....

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AIG Faces Concorso per donzelle non particolarmente afflitte

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WASHINGTON BUREAU - American International Group Inc. potrebbe dover combattere altre società di servizi finanziari per avere la possibilità di riacquistare titoli garantiti da ipoteca (MBS) venduti a Maiden Lane II LLC, un fondo controllato dalla Federal Reserve Bank di New York, nel novembre 2008. AIG, New York (NYSE: AIG), ha offerto alla New York Fed $ 15,7 miliardi per i titoli all'inizio di questo mese....

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Livelli di finanziamento delle pensioni in vigore a maggio: Mercer

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I piani pensionistici sponsorizzati da S & P 1500 % stato finanziato lo scorso mese, secondo Mercer. Il deficit aggregato stimato è sceso di $ 1 miliardo da aprile a $ 391 miliardi al 31 maggio, la società di consulenza ha notato Dal 2016, il disavanzo aggregato è sceso di $ 17 miliardi da $ 408 miliardi....

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Le donne non hanno ancora fiducia nel pensionamento

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A volte nessuna notizia è cattiva notizie, anche se i risultati di un recente studio sulle donne e il pensionamento suggeriscono che rimane un'opportunità educativa per molti consulenti quando si tratta di sensibilizzare le loro clienti femminili sulla preparazione alla pensione. Sembra che il divario di fiducia delle donne - il divario tra il sapere qualcosa e il fare qualcosa - abbia impedito a questo gruppo di un futuro finanziario sicuro....

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Chiarezza della visione per i consulenti per la pensione

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In un'economia statica e in lento movimento, è abbastanza facile vedere i pochi settori che hanno raggiunto la velocità. I consigli per la pensione, insieme a farmaci con prescrizione medica e assistenza geriatrica, sono tra questi, e le tendenze demografiche dovrebbero garantire almeno un paio di decenni buoni per coloro che servono l'invecchiamento della popolazione americana....

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Transizione del Family Business per il pensionamento

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Illustrazione di Ellen Weinstein Uno dei più ruoli importanti per qualsiasi pianificatore finanziario è aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi individuali. Nella maggior parte dei casi, ciò include il mantenimento del loro stile di vita una volta che cessano di funzionare. Sebbene il pensionamento sia un concetto in evoluzione, la maggior parte attende con ansia un momento in cui non dovranno più lavorare e l'essenza stessa della pianificazione finanziaria si sta preparando per quel gi...