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La vita / assicurazione sanitaria
DOL fiduciario escludere entro maggio 2016

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Segretario del lavoro Tom Perez. (Foto: AP) Poiché il Dipartimento del lavoro deve avere la nuova nuova regola fiduciaria in vigore prima del 20 gennaio 2017, il giorno in cui la nuova amministrazione entrerà in carica, DOL spingerà a emettere una regola finale entro maggio 2016, secondo l'avvocato ERISA Steve Saxon....

Portafoglio di investimenti
Una zona senza vetrine

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La vetrinistica è quando i gestori di fondi abbandonano le partecipazioni perdenti e afferrano i vincitori appena in tempo per la relazione trimestrale. (Illustrazione: Biddiboo / Getty Images) Sia gli advisor che gli investitori sono sostenitori della trasparenza negli ETF per l'ovvia ragione di un trading efficiente, comprese altre giustificazioni come evitare la vetrinistica che può verificarsi in strutture meno trasparenti....

Gestione patrimoniale
Indipendente

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Independent o wirehouse? La domanda era così semplice per i consulenti tradizionali che pensavano a un'alternativa indipendente. Ma con più piattaforme che ottengono la trazione, i consulenti che cercano la soluzione giusta si scontrano con qualcosa che una volta sarebbe stato impensabile: scelte multiple....

Management practice
Wells Fargo Costantemente

Wells Fargo Costantemente "abusato" dei clienti, Demus di casa dicono

Sede di Wells Fargo a San Francisco. (Foto: AP) I parlamentari democratici del Comitato per i servizi finanziari della Camera hanno pubblicato un rapporto che descrive dettagliatamente quello che dicono un "modello di pratiche commerciali abusive" e "disprezzo per i consumatori" di Wells Fargo. Le 38 pagine rapporto dello staff "spiega anche perché l'applicazione da parte dei regolatori prudenziali delle nostre attuali leggi è insufficiente per affrontare il diffuso comportamento anti-consumator...

La vita / assicurazione sanitaria
Ted Nickel eletto presidente NAIC

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In questo video del 2015 dell'Associazione nazionale dei commissari delle assicurazioni, Ted Nickel è stato il moderatore di una tavola rotonda sulle strategie per la supervisione dei conglomerati dei servizi finanziari. (Foto: Screen capture) I membri dell'Associazione Nazionale dei Commissari delle Assicurazioni hanno eletto Ted Nickel, il commissario assicurativo del Wisconsin, come presidente del gruppo per il 2017....

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I prodotti tecnologici disponibili per i consulenti offrono oggi più funzionalità e soluzioni che mai. Fino a poco tempo fa, l'unica scelta dei consulenti era quella di acquistare diversi prodotti distinti per soddisfare ciascuna delle loro esigenze tecnologiche. Ad esempio, una società tecnologica fornirebbe una soluzione CRM per gli advisor, un'altra fornirà la propria soluzione di reporting di portafoglio, un'altra soddisferà le proprie esigenze di trading e forse ne è necessaria un'altra anc...

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Alcuni dei consumatori che pensano più duramente all'assistenza a lungo termine (LTC ) ha bisogno di scegliere comunità di pensionati per assistenza continua (CCRC) : fornitori che offrono appartamenti ordinari, strutture di residenza assistita e letti per le case di cura tutti nello stesso stesso campus ....

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Per Washington Il presidente della commissione per i modi di casa Bill Thomas, R-Calif., ha introdotto una legislazione che avrebbe posto alcune restrizioni compensazione differita non qualificata ma generalmente non limiterebbe l'uso dei rabbatari. La legislazione, HR 2896, richiederebbe ai contribuenti di includere nel reddito tutte le compensazioni differite nell'ambito di un piano di compensazione differita non qualificato, nella misura in cui non è soggetto ad un sostanziale rischio di deca...

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Centene Corp. dice che sta andando avanti con piani ben sviluppati per combinare Health Net Inc. con le proprie operazioni. Centene (NYSE: CNC), una società con sede a St. Louis, ha chiuso un accordo per acquisire Health Net, Woodland Hills, California, per una combinazione di liquidità e azioni che ha dato l'affare ha un valore di circa $ 6 miliardi....

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Analisi delle rendite: verità nel ritiro - Etichettatura dei prodotti

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Most i lettori di questa rubrica sanno che la rendita è uno dei termini più fraintesi - e spesso abusati - nel lessico della pianificazione del reddito pensionistico. Le società di servizi finanziari offrono attualmente rendite variabili, rendite fisse, rendite differite, rendite vitalizie, rendite immediate, rendite vitalizie e rendite vitalizie indicizzate, solo per citarne alcune; Ognuno ha le sue caratteristiche distinte e difficili da confrontare....

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Associazione americana dell'assicurazione per la cura a lungo termine ha riferito il 14 aprile che 25 stati hanno visto un aumento del numero di residenti che hanno un'assicurazione di cura a lungo termine , specialmente tra gli stati più piccoli. L'Alaska, ad esempio, ha registrato un aumento del 130% del numero di residenti assicurati ....

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La crisi del mercato nel 2008 e all'inizio del 2009 ha avuto un impatto considerevole sui consulenti che servono i clienti in pensione. Parlando con i professionisti di tutto il paese, è chiaro che non tutti i consulenti stanno apportando modifiche al modo in cui supportano i clienti o mettono in dubbio le loro capacità di creare portafogli di reddito pensionistico....

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Conti pensionistici individuali ( Gli IRA sono in circolazione da anni, ma molti contribuenti non riescono ancora a sfruttare i conti, secondo un recente studio del Employee Benefit Research Institute (EBRI). Nel 2007, il totale delle attività nell'IRA è cresciuto del 12,5%, raggiungendo un valore record di $ 4,75 miliardi, il quinto anno consecutivo di crescita dell'IRA a due cifre....